企業(yè)并購是一項復雜的、專業(yè)性很強的工作，涉及到許多資產、財務、政策、法律等方面極其復雜的問題，如目標公司搜尋及  盡職調查，對目標企業(yè)的財務審計、資產評估、價格的確定、安排融資、處理法律事宜等等，都需要專業(yè)化的服務，同時 并購還涉及到并購雙方股東、政府，并購雙方的債權人及員工等的利益，處理好各個方面的利益關系，也是并購成功的保障。

 

 

    在并購交易中，并購交易方通常會聘請財務顧問，對交易的全過程進行把握和統(tǒng)籌。在并購活動中，財務顧問在起到主導和協(xié)調作用，在并購項目中負責全過程和全方位地推進項目，根據預定時間表以最低的成本完成該項交易。

財務顧問在并購交易中的主要服務范圍包括：

 

 

 

(1)公司戰(zhàn)略把握； 

 

 

(2)項目協(xié)調和統(tǒng)籌；

(3)與并購交易相對方溝通；

(4)交易結構設計；

(5)盡職調查和評估； 

(6)協(xié)助完成監(jiān)管審批；

(7)擔任融資顧問。

北京華諾信誠財務顧問有限公司提供企業(yè)并購財務顧問服務，協(xié)助并購交易方全過程和全方位地推進項目。

 

北京華諾信誠財務顧問有限公司企業(yè)并購財務顧問服務的主要服務流程和事項包括： 

 

 

1、配合委托人就委托人自身的業(yè)拓展戰(zhàn)略、可能的并購機會以及并購后的愿景進行統(tǒng)籌考慮，并以此作為后續(xù)并購的的戰(zhàn)略方針，指導后續(xù)工作;

 

2、作為項目協(xié)調人，規(guī)劃項目時間表，并嚴格按照時間表協(xié)調各第三方服務機構和委托人的相關職能部門開展工作，以推進項目進程;

 

3、在盡職調查階段和談判階段，作為緩沖層執(zhí)行一些相對尖銳問題的溝通工作，為委托人留出進退的相對空間; 

 

4、聯(lián)合其他第三方服務機構，對交易結構進行設計，幫助委托人選擇最有利的交易結構、制定交易方案;

 

5、在盡職調查階段協(xié)調各第三方服務機構，匯總盡職調查問題清單，跟進問題的解決，完成盡職調查報告;

 

6、在盡職調查過程中，結合第三方服務機構和委托人自身的判斷對目標公司的業(yè)務情況進行分析，并通過行業(yè)特定的評估方法對目標公司進行評估，為委托人的報價方案提供建議;

 

7、在律師配合下，協(xié)助委托人完成并購所涉及的一系列政府部門的監(jiān)管審批;

8、協(xié)助委托人為完成并購交易設計融資方案，尋找合適的財務投資人以及同財務投資人保持暢通的溝通修。

圖片來源：找項目網

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