條款

條文概要

條文內(nèi)容

《規(guī)則》第7條-第12條

增資信息公告（預公告+正式公告）提交材料、增資方案、增資專項報告、聯(lián)交所審查時間

一、預公告信息公告需提交材料：

1．增資申請書（預公告）；

2．增資人的主體資格證明文件及近期財務報表；

二、正式信息公告需提交材料：

1．增資申請書（正式公告）；

2．增資人的主體資格證明文件及近期財務報表；

3．增資方案；

4．增資人最近一期財務報表及近三個年度的財務審計報告；

5．增資人的投資價值分析材料；

6．對重大仲裁、訴訟、或有負債等其他需要披露的重大事項的專項說明材料；

7．對增資方案及授權辦理增資事宜的決策文件以及相關批準文件；

8．委托專業(yè)服務機構(gòu)的，由專業(yè)服務機構(gòu)出具的增資專項報告；

9．其他需要的材料。

三、增資方案內(nèi)容：

1．企業(yè)基本情況（股本結(jié)構(gòu)、業(yè)務及財務狀況）；

2．增資目的、擬增資額、增資后股權結(jié)構(gòu)以及企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)安排等；

3．企業(yè)增加資本金的主要用途以及預期收益；

4．投資人的資格條件、增資條件和擇優(yōu)確定投資人的方法；

5．接受特殊約定或附回購條款的情況（如有）；

6．其他相關情況。

四、專業(yè)服務機構(gòu)

1．增資人可以委托聯(lián)交所會員或深圳聯(lián)合產(chǎn)權交易所等專業(yè)服務機構(gòu)提供與增資活動相關的方案設計、市場推介、投資人征集等服務。

2．增資人委托專業(yè)服務機構(gòu)進場實施增資活動的，應當由專業(yè)服務機構(gòu)出具增資專項報告。

3．專業(yè)服務機構(gòu)可以尋找（意向）投資人，并接受（意向）投資人的委托，提供盡職調(diào)查、投資方案設計、咨詢策劃等參與增資活動的相關服務。

4．專業(yè)服務機構(gòu)應當對委托人所提交材料的真實性、完整性、有效性進行核實，并在核實的基礎上出具意見、承擔責任。

《規(guī)則》第13條-第20條

增資信息發(fā)布（預公告+正式公告）時間、公告內(nèi)容、正式公告期滿后未征集到合格

一、增資信息預公告發(fā)布期限不少于10個工作日；正式公告發(fā)布期限不少于20個工作日。增資信息公告以網(wǎng)站發(fā)布之次日為起始日。

二、增資信息預公告內(nèi)容一般包括：增資企業(yè)的基本情況、增資目的、擬增資額（含區(qū)間）、對投資人的要求或條件等。

三、增資信息正式公除預公告的相關內(nèi)容外，還應當包括增資方案的主要內(nèi)容并不限于下列內(nèi)容：

1、增資人主要業(yè)務及近年財務數(shù)據(jù)等基本情況；

2、增資人的估值情況；

3、投資人的資格條件、增資條件、盡職調(diào)查的期限、擇優(yōu)確定投資人方法以及增資后企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)安排等；

4、增資人增加資本金的用途及主要風險因素等；

5、后續(xù)工作進度時間安排；

6、其他需要披露的事項。

四、增資信息正式公告發(fā)布期滿，沒有征集到合格意向投資人的，信息發(fā)布自然終結(jié)。增資人可在變更增資條件后再次發(fā)布信息；也可不變更增資條件，申請延長信息發(fā)布期限，延長期限一般不少于5個工作日。延長信息發(fā)布事項及安排可在增資信息正式公告中予以載明。

《規(guī)則》第21條-第28條

意向投資人登記

一、意向投資人在預公告期間登記投資意向的，應當向聯(lián)交所提交下列材料：

1、投資意向登記書（預公告）；

2、投資意向主體資格的證明文件及企業(yè)章程等；

3、其他需要的材料。

二、意向投資人在正式公告期間登記投資意向的，應當向聯(lián)交所提交下列材料：

1、投資意向登記書（正式公告）；

2、投資意向主體資格的證明文件及企業(yè)章程等；

3、擬參與增資的內(nèi)部決策或批準文件；

4、增資信息公告要求提交的相關材料；

5、其他需要的材料。

三、聯(lián)交所應當在意向投資人登記投資意向后3個工作日內(nèi)將意向投資人的相關信息反饋增資人；增資人一般應在增資信息正式公告期滿后10個工作日內(nèi)，按照公告所載的投資人資格條件，以書面形式將所有登記的意向投資人的資格確認意見提交聯(lián)交所。未經(jīng)信息公告的投資人資格條件不得作為確認或否定意向投資人資格的依據(jù)。增資人對意向投資人資格不予確認的，應當提供合理理由。聯(lián)交所收到增資人對意向投資人資格確認的書面意見后，及時以《意向投資人資格確認通知》的形式分別告知所有意向投資人。

四、意向投資人可對增資人進行盡職調(diào)查，雙方應當簽署保密協(xié)議。增資人應當對意向投資人開展的盡職調(diào)查工作予以配合。

增資人可對意向投資人進行盡職調(diào)查，并按照增資信息公告要求意向投資人補充相關材料，意向投資人應當予以配合。

《規(guī)則》第29條-第33條

投資主體確定

一、意向投資人在獲得資格確認后，應當按照《增資信息正式公告》要求，在規(guī)定的時間內(nèi)，將保證金支付到聯(lián)交所指定賬戶，成為合格意向投資人。意向投資人未按規(guī)定支付保證金的，視為退出本次增資活動；

二、合格意向投資人應當在規(guī)定的時間內(nèi)，向聯(lián)交所提交投資確認書等競投文件；意向投資人未按規(guī)定提交競投文件的，視為退出本次增資活動；

三、增資人在增資信息公告中可以單獨或組合選用競價、競爭性談判、綜合評議等投資人擇優(yōu)確定方式；

四、聯(lián)交所應當在投資人擇優(yōu)結(jié)果確定后3個工作日內(nèi)分別向參與增資活動的各方主體發(fā)出《增資結(jié)果通知》；

《規(guī)則》第34條、第35條

增資憑證出具

一、增資人一般應在收到《增資結(jié)果通知》后10個工作日內(nèi)，按照增資信息公告約定的增資條件及增資結(jié)果，安排新老股東等共同簽訂增資協(xié)議。增資協(xié)議由聯(lián)交所存入項目檔案，聯(lián)交所依據(jù)增資協(xié)議出具增資交易憑證，同時在網(wǎng)站公告增資結(jié)果，公告期不少于5個工作日；

二、投資人應當根據(jù)增資協(xié)議的約定繳付增資款項。聯(lián)交所可以提供相應的資金結(jié)算服務。