導(dǎo)語：中國證券網(wǎng)訊 中房地產(chǎn)6月12日晚間公告稱，由于債券持有人會(huì)議的否定結(jié)果可能影響減資事宜的后續(xù)辦理情況，進(jìn)而可能影響中交地產(chǎn)作為交易標(biāo)的注入上市公司，對(duì)本次重組方案的執(zhí)行帶來重大不確定性。基于謹(jǐn)慎性原則和對(duì)本次交易各方負(fù)責(zé)的精神，經(jīng)公司審慎研究認(rèn)為，繼續(xù)推進(jìn)本次重組事項(xiàng)將面臨諸多不確定因素，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

 

　　根據(jù)原重組預(yù)案，中房地產(chǎn)擬以12.16元/股價(jià)格，向中交房地產(chǎn)集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的中交地產(chǎn)100%股權(quán)，向中房集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的中住兆嘉20%股權(quán)、中房蘇州30%股權(quán)、中房天津49%股權(quán)、重慶嘉潤30%股權(quán)、重慶嘉匯30%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)作價(jià)約64.34億元(預(yù)估增值率28%)，合計(jì)需增發(fā)約5.29億股股票;同時(shí)，公司擬以同樣價(jià)格向中國交通建設(shè)集團(tuán)、溫州德欣投資非公開發(fā)行股票合計(jì)約3.5億股募集配套資金42.5億元，用于房地產(chǎn)項(xiàng)目投資及償還金融機(jī)構(gòu)貸款及融資租賃款。

 

　　公告稱，在本次重大資產(chǎn)重組前，根據(jù)中交地產(chǎn)內(nèi)部重組方案，中交地產(chǎn)將持有的中國城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至地產(chǎn)集團(tuán)，并將持有的中交物業(yè)有限公司100%股權(quán)和中交實(shí)業(yè)發(fā)展投資有限公司100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中房集團(tuán)。上述無償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)導(dǎo)致中交地產(chǎn)所有者權(quán)益低于注冊(cè)資本，因此中交地產(chǎn)股東地產(chǎn)集團(tuán)作出決定，同意將中交地產(chǎn)的注冊(cè)資本由 500,000 萬元減至 420,000 萬元。由于中交地產(chǎn)已于2016年發(fā)行2筆公司債券，上述減資事項(xiàng)觸發(fā)了債券持有人會(huì)議的召開。

 

　　2016年5月12日，中交地產(chǎn)“16 中交債”和“16 中交 01”已分別召開了債券持有人會(huì)議，但其提議的《關(guān)于不要求公司提前清償債務(wù)及提供額外擔(dān)保的議案》均未獲通過。截至目前，中交地產(chǎn)已就其他備選議案與主要債券持有人進(jìn)行了電話或現(xiàn)場(chǎng)溝通，尚未與主要債券持有人達(dá)成一致意見。

 

　　中房地產(chǎn)稱，目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營情況正常，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的終止，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營方面造成重大不利影響。未來經(jīng)營中，公司將積極通過內(nèi)生式和外延式發(fā)展相結(jié)合的方式尋求更多的行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。同時(shí)公司承諾，自此次公告刊登之日起六個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

文章摘自《上海證券報(bào)》

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)

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