并購重組A類獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問很搶手
日期:2015-08-24/ 來源:華諾信誠 / 分享:
并購重組分道制效應(yīng)顯現(xiàn)
華泰聯(lián)合等A類券商有優(yōu)勢(shì)
證監(jiān)會(huì)7月18日公布的“上市公司并購重組行政許可基本信息及審核進(jìn)度表”顯示,目前,在審的申請(qǐng)并購重組的企業(yè)中,有12家企業(yè)選擇華泰聯(lián)合證券為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、11家企業(yè)選擇西南證券、10家企業(yè)選擇海通證券。另外,國信證券有5單項(xiàng)目、國金證券[-0.26% 資金 研報(bào)]有5單項(xiàng)目(其中1單項(xiàng)目的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為2家券商)、廣發(fā)證券[-0.15% 資金 研報(bào)]有4單、東方花旗有4單。
目前來看,西南證券、華泰聯(lián)合、海通證券為多家申請(qǐng)并購重組的企業(yè)擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問,3家券商持有的單數(shù)均超過10單(含10單),在數(shù)量上遙遙領(lǐng)先。而這3家券商中,西南證券、華泰聯(lián)合并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)結(jié)果是A類,海通證券為B類。廣發(fā)證券和東方花旗各有4單項(xiàng)目,兩家公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力評(píng)級(jí)分別為A類和B類。
不得不說,目前,并購重組分道制改革效應(yīng)顯現(xiàn),更多的企業(yè)愿意選擇A類券商作為并購重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。
按照中證協(xié)公布的《2013年度證券公司從事上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)結(jié)果》,10家券商被評(píng)為A類,24家獲評(píng)B類,38家公司被評(píng)為C類。
10家券商獲得A類評(píng)價(jià)的券商分別為廣發(fā)證券、華泰聯(lián)合、西南證券、中信證券[0.64% 資金 研報(bào)]、東海證券、國泰君安[0.00%]、齊魯證券、中金公司、中信建投[0.00%]、中銀國際。
20家企業(yè)走“審慎通道”
涉及9家評(píng)級(jí)C類券商
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),至少有20家申請(qǐng)并購重組的企業(yè)審核類型為“審慎審核”,其獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問涉及到14家券商。20家走審慎通道的企業(yè)中,有5家企業(yè)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問是國信證券、有3家企業(yè)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問是國金證券、有2家企業(yè)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問是民生證券。除此之外,興業(yè)證券[0.26% 資金研報(bào)]、金元證券、華西證券、華林證券、華創(chuàng)證券、國泰君安、恒泰證券、國盛證券、海際大和、東吳證券[-1.54% 資金 研報(bào)]、華英證券也“身在其中”。
14家券商中,除去在2013年沒有參評(píng)的公司,有9家券商并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)結(jié)果是C類。
上述提到的20家走“審慎通道”的企業(yè)是,鹿港科技[3.87% 資金 研報(bào)]、柘中建設(shè)[-2.02% 資金 研報(bào)]、華聞傳媒[-2.47% 資金 研報(bào)]、中南重工[0.00% 資金 研報(bào)]、吳通通訊[0.00% 資金 研報(bào)]、華芳紡織[-2.13% 資金 研報(bào)]、深天馬A[-1.07% 資金 研報(bào)]、 愛使股份[-4.47% 資金 研報(bào)]、賽為智能[-3.69% 資金 研報(bào)]、維爾利[-0.41% 資金 研報(bào)]、金龍機(jī)電[1.57% 資金 研報(bào)]、京威股份、長方照明、世榮兆業(yè)、中能電氣、*ST常鋁、海默科技、海隆軟件、中源協(xié)和、依米康。
對(duì)于申請(qǐng)并購重組的企業(yè)來說,只有所有評(píng)分項(xiàng)均為豁免或快速審核類時(shí),項(xiàng)目才能進(jìn)入豁免或快速審核通道,這意味著除了上市公司本身之外,作為財(cái)務(wù)顧問的券商的執(zhí)業(yè)能力,也是考核標(biāo)準(zhǔn)中不可或缺的重要內(nèi)容。
事實(shí)上,并購重組業(yè)務(wù)一直是券商注重的一項(xiàng)業(yè)務(wù),近兩年來,該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)于券商業(yè)績的貢獻(xiàn)也不斷增長。證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,2013年,114家證券公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入785.26億元,其中財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)凈收入17.27億元,較2012年同期增加了90.20%。而今年上半年,117家證券公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入930.30億元,其中,財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)凈收入22.10億元,比去年同期增長28%。
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